Temeljen na popularnoj seriji romana za djecu „The Faraway Tree“, Čarobno jutro prati Polly i Tima te njihovu djecu Beth, Joea i Fran – modernu obitelj koja se nađe prisiljena preseliti u udaljenu englesku ruralnu prirodu. Ubrzo nakon dolaska, bez Wi-Fi-ja ili struje za punjenje svojih dragocjenih elektroničkih naprava, djeca moraju razviti interes za prirodu. Istražujući prirodni svijet oko svog novog doma, djeca otkrivaju čarobno drvo i njegove izvanredne i ekscentrične stanovnike, uključujući voljene likove Mjesečevo lice, Svilenkastu, Dame Washalot i Čovjeka iz tave. Na vrhu drveta putuju u spektakularne i fantastične krajeve, a kroz radosti i izazove svojih avantura, obitelj uči ponovno se povezati i cijeniti jedni druge prvi put nakon puno godina.